ウェルスナビはハピタス経由での口座開設が断然お得です!

人工知能AIがユーザーに代わって自動で金融アルゴリズムを活用して資産運営を行ってくれるロボットアドバイザーの「ウェルスナビ」。

ロボットアドバイザーでの運用者数24万人を超える国内No.1の人気サービスです。

また、「ウェルスナビ」は、ポイントサイトを経由して口座開設を行うと、ポイントが貰えて非常にお得になります。

今回は「ウェルスナビ」の詳細と、ポイントサイト経由でのお得な申込み方法についてご紹介します。

「ウェルスナビ」とは?

「ウェルスナビ」は、人工知能のAIが人に代わって金融アルゴリズムを利用して資産運営を行ってくれるロボットアドバイザーを用いた資産運用サービスです。

世界の富裕層や機関投資家が実践している「長期・積立・分散」のリスクを抑えた王道の方法を取り入れた資産運用を全自動で行っています。

2016年1月のサービス開始時より順調に運用を続け、2021年3月には預かり資産3900得円、運用者数24万人と、ロボットアドバイザーとして、国内No.1の実績を誇る人気のサービスに成長しています。

ウェルスナビのメリット

ロボットアドバイザーによる自動運営なので、ユーザーが運用商品を選んだり、変更を行う必要がありません。私もイデコなどで自分で資産運用を行っていますが、状況に応じてファンドを変更したりと、損しないように定期的に資産状況をチェックしなくてはならず、正直ちょっと苦手意識があります。しかし、ロボットアドバイザーのウェルスナビの場合は、運用中に個人で何かをしなくてはならない必要が一切ありません。ほったらかしで良いので、ストレスもかかりません。

また、上でも説明したように、「長期・積立・分散」の投資方法なので、相場の暴落などの短期的なリスクのダメージを低く抑えることが可能です。

手数料は年間1%

預かり資産に関する手数料は、基本年間1%ですが、預けた期間と運用金額に応じて、割引が適用されます。

基本手数料 年間1%(税込み1.1%)

長期割引最大0.9%(税込み0.99%・運用5年以上運用金額200万以上の場合)

最低投資額10万円

最低投資額10万円からから始められます。(積み立て額は月1万円から)

特例口座選択で利益分の確定申告もお任せ

もちろん、他の運用資産同様に、申込時に特定口座を選択すると、資産運用で生じた税金の申告・納付に関しても、ウェルスナビがおこなってくれるため、自分で確定申告する必要もありません。

運用会社が破綻した場合は?

万が一、運用会社が破綻してしまった場合も、ウェルスナビは法律に基づいて投資者保護基金に加盟しているため、1000万円までは資産が補償されます。

ウェルスナビ ポイントサイト還元額比較

ウェルスナビの口座開設は、ポイントサイトを経由して申し込むと、ポイントサイトのポイントがもらえてお得です。もちろん、獲得したポイントは、各金融機関への振り込みで現金化できる他、他の様々なポイントとの交換も可能です。

現在、ウェルスナビと提携している主なポイントサイトは以下になります。

なお、ポイント還元額は変更になる可能性があるので、当日の正確なポイント還元額は、各サイトで確認してください。

ハピタス 4000円
ポイントインカム 3000円
げん玉 3000円
モッピー 3000円
ゲットマネー 3000円
ECナビ 500円

このように、ウェルスナビの口座開設は、ハピタスを経由すると、4000円相当のポイントがもらえてもっともお得になります。

ハピタスの概要
楽天・Yahoo!をはじめとする3000件を超える提携先があり、ポイントの還元率も高く、ポイントサイトをはじめるなら、まず登録してほしいオススメのサイトです。
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ハピタス経由での「ウェルスナビ」の申込み方法

ハピタスの公式サイトトップページの検索機能で「ウェルスナビ」を検索します。

②表示された「ウェルスナビ」の広告の「ポイントを貯める」をクリックして「ウェルスナビ」のサイトに飛びます。

 ③ここからはウェルスナビの口座開設の申込みになります。

まず、リスク許容度を判断してあなたに合う運用プランを提案するための「無料診断」をクリック。「無料診断」は、ポイント加算の条件なので必ずおこなってください。

④診断が終了すると、新規ユーザー向けのメールアドレス登録画面が表示されます。メールアドレスを入力すると、認証コードが記載されたメールが届きます。

 

⑤登録画面で認証コードと自分で決めたパスワードを入力し、お客様登録情報を入力し、本人確認の書類を写真で撮影してアップロードし、規約に同意して、簡易書類の配達希望日を選択します。

本人確認の書類

・運転免許証+個人番号通知カード

・運転免許証+マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し

・パスポート+個人番号通知カード

・パスポート+マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し

・マイナンバーカード

以上のいずれか1組をアップロードする必要があります。

⑥数日で簡易書類のはがきが手元に届きます。このはがきを受け取って口座開設が完了になります。

ハピタスのポイント付与の条件

ハピタスのポイント付与の対象になるのは、以下の条件をクリアした場合に限ります。

①はじめて「ウェルスナビ」に口座開設される方

②口座開設の申込み後30日以内に30万円以上の入金とリスク許容度の設定(無料診断)をおこなう。

③運用を開始して30日間は出金をおこなわないこと。

ポイントの付与は、運用開始後約60日を予定しています。

まとめ

・ウェルスナビは、AIが自動で資産運営を行ってくれるロボットアドバイザーサービス。

・ユーザーは口座開設後、何もしなくても「長期・積立・分散」のリスクを抑えた資産運営を任せることが出来る。

・手数料は基本年1%だが、運用期間や預かり資産によって最大0.9%割引される。

・ウェルスナビは、ポイントサイト経由で口座開設の申込みを行うと、ポイントサイトのポイントがもらえてお得。ポイントサイトの中では、ハピタスが4000円相当のポイントが還元されてもっともお得になる。

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